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在软件股大跌前抛售的政策让Polar Capital基金司理Nick Evans赢利颇丰。他警告潜在抄底者：多数股票仍具风险，能挺过这场风暴的软件企业寥如晨星。
“咱们以为诈欺软件正面对来自东说念主工智能的糊口阻碍，”Evans暗示。他处罚的120亿好意思元人人科技基金往常一年跑赢99%的同类基金，五年跑赢97%的同业。
商场担忧Anthropic PBC旗下Claude Cowork等先进东说念主工智能用具将颠覆软件行业，导致关系股票本年大幅下挫。跟踪好意思国软件板块的交往所交往基金下落22%，与因东说念主工智能鞭策策画需求而飙升的半导体股造成显著对比。
Evans指出，诈欺软件（如文档撰写和薪资处罚用具）面对的风险尤为杰出。除微软的小额合手仓及部分看涨期权外，这位基金司理已清仓该边界通盘其他合手仓，包括SAP SE、ServiceNow、Adobe 和HubSpot。他在罗致采访时暗示，“咱们不会再投资这些公司。”
在他看来，东说念主工智能编程用具已获得长足超越，粗略复制并修改多数现存软件。这意味着传统企业不仅要面对东说念主工智能初创企业的竞争，还需应酬客户里面竞相开导新用具以镌汰本钱的挑战。
Evans以为，SAP这类复杂软件包供应商可能更具韧性。但他指出，跟着AI用具“实力急剧增强”，其始终估值存在深广不细目性。
截止1月底，该基金前十大合手仓中有七家是半导体公司，包括占投资组合近10%的最大合手仓英伟达。除芯片制造商外，Evans暗示看好网罗成立制造商、光纤企业以及为数据中心提供电力和动力基础步调的公司。
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